东南亚华人制造

越南砍掉公务员 普及12年义务教育 未来还是要抢中高端制造业吧

国内有越来越多的制造出海企业把生产线迁往东南亚、南美等地，大部分企业只算了一笔明账 - 当地人工更便宜、关税更低，却忽略了另一笔暗账 - 供应链转移的"落地成本"：显性的-仓储费、当地企业管理成本，隐形的-工人效率打七折(越南工厂的熟练度需要2-3年才能追上中国，良品率下降意味着隐性成本飙升)、供应链配套缺失(中国1小时能调到的模具配件，在墨西哥可能要等两周，停产损失谁来承担？)、文化合规暗礁(印度罢工、东南亚宗教假期、拉美海关“灰色费用”...每个坑都要用真金白银去填... 但最大的隐形成本，是中国OEM核心竞争力的丧失，试想一下，当越南、印度、墨西哥的代工厂完成制造能力升级时，中国制造将因为成本劣势和品牌缺位被新兴制造国反超 - 就像师傅发现替他干活的学徒成了大师，而自己却因为安于代工现状而永远停留在原地。 所以，产能外迁之后，品牌才是护城河 - 这个能力，要掌握在中国企业自己手里。

这次请了在中国港湾公司在越南的@⁠钟旭⁠ ，在vinfast的技术骨干Chris，以及柳工外派越南的@⁠草莓🍓⁠ 和也对越南制造业有很多体验的@⁠Kison⁠ @⁠Chris Chen⁠ 还有几位朋友一起来聊了聊制造业在越南的一线体验。 国产车开始加大进入越南的力度了。 奇瑞汽车在北部从去年开始已经拿了一块地，如果按照这个节点，可能还得 2 到 3 年吧，可能他们 3 到 4 年，开始有机会量产。 而比亚迪几年前已经进入越南市场，但有在越南本地的比亚迪员工说，比亚迪在越南的营销做的可以，但盈利是很难得，这边比亚迪的销售卖一台车的提成就几百块钱，最低可能就200人民币。 纺织行业的中国企业开始离开越南。 纺织也是制造业在越南的一个重要组成，但其实越南的用工成本增长的很快。越南制造业现在基本上会在人均 3000 - 4000 人民币单人单月的一个成本，然后地价也很高，胡志明这边大的工业区或者工业厂房，现在的1 平方米的一个价格，已经到了差不多 8 ~ 12 美元吧。 这个成本至少对于纺织来说是非常高的了。所以有些客户已经慢慢往周边去散了，比如柬埔寨和老挝。 中小制造业进入越南本地成熟制造业的渠道，难。 在越南有几大不同的制造业外部势力，最大的是日企和韩企，然后是台企，还有一些欧美企业。但现状是韩日、台资、欧美，目前都是很难很难做进去的。 这其中有个客观原因——很多越南制造业外企在越南只有采购团队，但决策权在总部。这样在越南本地就没有办法去做太多的推动。 所以很多制造业中企来到越南还是以先进入中企的渠道为主。但这仍然要找决策权和采购权放在越南本地的企业会比较好做。 最后一个很多人关心的问题是，现在美国关税下来，去了越南的制造业会返回国内吗？越南还重要吗？ 这其实很多时候都是分散风险和资产配置的问题。在制造业方面分散风险的手段可能在多国建厂，这样其中某地因为地缘政治的一些风险，导致无法继续继续合作，至少他们还有其他的厂可以帮他们去做制造。 引一下@⁠钟旭⁠ 老师的话： ”如果你说要进行制造业资产配置的话，我想逃不过两个国家，一个是中国，一个是越南，其他国家我觉得都没有优势。” 以上就是这次关于越南制造业的coffee chat 的一些简单回顾了。 下一次我们可能会围绕关税问题来聊聊东南亚制造业的地缘变化和全球配置方面的经验，想参与讨论讨论的朋友留言吧！

早点布局，从小厂做起，做稳品牌不要太多 SKU，贴近原住民口味，后期再引入新食材新口味。

去年开始一直在看泰国、越南、印尼三个市场，也在跟当地团队、同行、本地人聊零食生意。 同聊聊观察 横向看下来，泰国、越南、印尼其实是三套经营系统。 泰国适合做健康感、体验感和品牌质感。 越南适合做大众价位、低门槛、高周转。 印尼适合做清真合规、低单价、强分销。 先说泰国 我在泰国做了一年。自己的观察是，泰国做零食大概有两条线。 一条是健康线。尤其在曼谷这类大城市，消费者会越来越在意糖、脂肪、钠、过敏原这些东西。便利店、现代渠道对包装和营养标签也会越来越严格。你做低糖、低钠、烘焙、非油炸、天然原料，会有空间。 另一条线是刺激和上瘾感。泰国人还是很吃强口味，酸、辣、海鲜味、甜辣味、多层口感，这些东西很重要。你光做健康，产品不够好吃，复购也很难起来。 我们最近也在泰国测试新品，就是那种偏辣味的竹笋、辣条、肉干，都非常好卖，很有市场 泰国比较适合做“低负担 + 强体验”。看起来没那么有负罪感，吃起来又要有记忆点。包装也要更有质感一点，因为泰国的便利店、商超、内容场景都比较成熟，产品拿出来要有点品牌样子。 再说越南 我目前接触的三个国家里，越南可能是增长感最明显的。市场还在往上走，年轻人多，消费场景也在变多。 但越南现在整体还是偏初级阶段，至少零食这块，我觉得更适合做低门槛、大流通、高周转的产品。 你如果一上来就做很高端、很窄众、很精致的零食，未必跑得快。越南更现实的机会，可能还是饼干、膨化、海苔、豆制品、辣味小食、果干、坚果混合这类大众品类。 最后是印尼 印尼市场大，但做零食最大的挑战，我觉得首先是规则。 清真认证、BPOM、标签、糖盐脂，这些都不能放到后面再说。尤其清真，对很多品类来说已经接近准入条件了。你产品再好吃，如果合规没想清楚，后面会很麻烦。 印尼还有一个很现实的问题：本土品牌逐步强大 Mayora、GarudaFood、Indofood、Nabati 这些企业在分销、价格、产品组合上都很成熟。外来品牌如果只是拿中国卖得好的东西过去，很难直接打穿。 印尼更适合先做大众价位、小规格、高复购、强风味的产品。品牌表达可以年轻，但不要太外来。你要让消费者觉得这个东西可信、划算、适合日常买。

做制造业的朋友们，咱的coffee chat系列开张！ 海外华人制造业是一条漫长、粗犷却又环环相扣的链条。每一个环节都深藏着外界难窥的信息差，也承载着异乡人的坚韧。发起这个 Coffee Chat 系列，希望能在这个庞大的上游与下游之间，搭建一座沟通的桥，让那些被低估的经验流动起来。 我猜大家都在埋头做事！但还是十分期待制造业领域各个地区、各个环节上的朋友来加入，一起来定期聚聚。 先从东南亚开始吧，第一期主要看越南！ 聊的方向： •在越南制造行业的经验和坑 •越南市场目前存在着怎么样新的机会 •制造业遇到越南本地化的故事 会到场的朋友包括： •柳工集团在越南奔波的@⁠草莓🍓⁠ •中国港湾在越南7年的资深财务人士@⁠钟旭⁠ •从北欧relocate越南，Vinfast 电池研发的华人技术骨干。 时间是5.21晚8点（越南时间），形式是Zoom线上。 欢迎在越南或者对制造业感兴趣的朋友来报名，一起聊聊。

4月16日下午，我们在新加坡 举行一次线下Coffee Chat，主题是以Manus案例为引，讨论在中美混合双打政策环境下，科技出海所面临的困局与可能的出路。 4月27日，国家发改委公布了撤销Manus并购交易的处理决定，这是Manus案的一个阶段性结果。续上一期Coffee Chat畅聊之后，应多位朋友要求，在本周四（4月30日）下午加更一期，一样的话题，可能不一样的心态与关切点。欢迎大家一起再来聊聊，限八位嘉宾，感兴趣者可扫海报二维码报名[抱拳][抱拳]

昨天走访了两家中型先进制造业供应商老板，虽然细分赛道不同，但都选择了在马来西亚设厂，主要原因和发展路径也类似： 1. 路径： 他们都属于一个国际消费电子品牌供应链，可随着中美贸易战的关税压力和疫情期间爆发的供应链依赖危机，该品牌要求40%产能从中国迁移印度，这当然是我们ZF不愿看到的，在舆论和一些压力下，大型企业（尤其自动化设备）相对约束对印的产能转移。而中型公司则过度依赖该客户，只能夹缝求生，选择搬到东南亚建立独立海外实体，从东南亚间接供应保住核心订单。 落地马来西亚之后，借助当地兴起的半导体产业集群，迅速开发半导体下游相关业务，减轻对该头部品牌和消费电子的依赖。 2. 为什么他们考察东南亚各国后选马来西亚： 他们判断马来政策相对稳定，因为人种结构多元、地缘政治相对中立，在中美印之间能保持相对平衡。同时当地半导体产业聚合已经初步形成，可以用投资/合资换渠道打开半导体下游业务。 他们觉得泰国政局和营商环境相对马来不稳定，而越南则主打消费电子组装制造，看似适合产业链转移，实际问题很多：随着越来越多产能迁移，工业用地、人力成本在大幅上涨，成本优势在消失。在越南市场议价权弱，毛利做不起来，行业已经内卷。 综合政策、地缘、业务、利润空间所有因素，他们选择在马来西亚设厂，而且目前觉得是正确选择。 —————— 从去年12月起我在国内走访中型制造业供应商，了解他们的发展路径和行业生态。也许不定期把可以分享的部分记录在这里。我对行业了解太浅，please take it as anecdotal.

2022年底纽约时报旗下《风尚志》对Francis进行专访《一位移居越南的中国投资人发现了什么》，欢迎来Francis公众号：西贡底稿